リレーションシップバンキング実現に向けて、お客様に対して丁寧で正確な事務処理ができて、トラブルが万一起きても的確かつ迅速に対処できる店頭・事務体制を作り上げてお客様に親しまれ信頼される「魅力ある営業店」づくりを進めることが急がれています。
しかし現実には、店内事務の要である内部役席のトラブル発生時の対処方法が不慣れであったり、事務リスクに対する実践的マネジメント能力が不足し不安を抱えています。
本講座では、このような問題を実際のトラブル事例を題材に取り上げ、実践的なトラブル対処方法、日常の事務リスクの勘どころ、さらに部下ＯＪＴ教育の進め方までをグループ討議を通じて、実践的な現場判断力の養成を心がけて指導いたします。
3日間
役席者
- 店内管理者としての役割と心構
- トラブル発生時の役席の心構
- 3つのトラブル事例に学ぶ窓 口対応のポイント
<事例１>ある若い男性の総合口座開設依頼
<事例２>入金受付時のオートキャッシャーにかかる対応
<事例３>ATM振込入金不能にかかる対応 - リスクマネジメント型の事務 体制の確立 ～ CSに必要な4つの要件
- 手形交換事務にかかるトラブル事例
- 線引小切手入金にかかる対応
- 裏判線引小切手入金の対応
- 盗難手形、形式不備扱いにか かる対応
- 受取人欄不備手形の対応
- 強制解約先の未回収手形交換呈示にかかる対応
- 組戻依頼手形の依頼返却にかかる対応
- 停止処分先への交換呈示対応
- 自己宛小切手紛失の対応
- 不渡異議申立金取引にかかる対応
- 交換呈示資金不足先への対応
- 普通預金取引にかかるトラブル事例
- 高齢者取引にかかる対応
- 代筆、金額訂正取引にかかる対応
- 法人格なき団体へのキャッシュカード交付の対応
- 定期預金取引にかかるトラブル事例
- 異例扱い解約の対応
- 中途解約にかかる対応
- 大口預金者からの融資紹介にかかる対応
- 遺言・相続の法律知識
- 遺言
- 遺言の方式
- 遺言書の検認
- 遺言執行者
- 本人死亡のトラブル事例
- 除籍謄本確認、法定相続人の確認にかかる対応
- 本人死亡口座への振込資金 にかかる対応
- 遺産分割協議書がない場合の払戻依頼にかかる対応
- 葬儀費用支払いにかかる対応
- 為替取引にかかるトラブル事例
- 渉外係振込手続き取次にかかるトラブル事例
- 被仕向入金照会にかかるトラブル事例
- 被仕向入金組戻依頼にかかるトラブル事例
- 小切手個別取立にかかるトラブル事例
- トラブル体験を活かす事務改善の進め方
- ヒヤリハットシート活用による問題発見から改善までの実践事例研究
- まとめ～これからの事務担当役席に求められる役割
- 実務としてのリーダーシップ
- 結果管理からプロセス管理へ
- 事務トラブルをめぐる部下の育成と目標管理
- 営業店を取り巻く環境の変化と役席に求められる役割 ～ストアマネジメントの視点
